Lumileds ha ottenuto più del 90% di sostegno per la sua ristrutturazione e ricapitalizzazione

Lumileds Holding BV ("Lumileds" o la "Società"), leader globale nelle soluzioni di illuminazione innovative, ha annunciato oggi di aver ricevuto supporto per la sua ristrutturazione da oltre il 90% dei suoi istituti di credito, che rappresentano la stragrande maggioranza dei prestiti in essere nell'ambito della sua linea di debito di primo grado di pre-richiesta. L'Accordo di supporto alla ristrutturazione della Società (il "RSA") è stato annunciato con il deposito preconfezionato del Capitolo 11 della Società il 29 agosto 2022. La scadenza per votare sul piano di riorganizzazione della Società (il "Piano") è alle 17:00 ET del 16 settembre 2022 .

Lumileds ha comunicato nel suo comunicato stampa che la società "ha ottenuto il supporto necessario dai suoi finanziatori per confermare il Piano prima di iniziare i lavori e prevede di soddisfare i requisiti per confermare il Piano ed uscire dal Capitolo 11 entro circa sessanta giorni".

Il piano del capitolo 11 è stato depositato presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Il procedimento riguarda solo i Paesi Bassi, dove è detenuto il debito della società, e le attività statunitensi, dove sono detenuti i contratti di credito.

"La decisione della stragrande maggioranza dei finanziatori e dei futuri sponsor di Lumileds di aderire alla RSA è un altro passo avanti nella nostra completa ristrutturazione finanziaria e dimostra la loro continua fiducia nei solidi fondamentali aziendali di Lumileds per guidare l'innovazione leader di mercato nel futuro, " ha dichiarato Matt Roney, CEO di Lumileds. "Apprezziamo l'enorme supporto dei nostri istituti di credito e di tutti i nostri stakeholder, che riconoscono il valore a lungo termine che possiamo creare con un bilancio in linea con la forza della nostra attività operativa".

Una strabiliante maggioranza dei finanziatori e dei futuri sponsor della Società si è impegnata a sostenere il piano del Capitolo 11 strettamente focalizzato e sta partecipando al finanziamento del debitore in possesso ("DIP") da 275 milioni di dollari, che è stato sindacato dopo la sua approvazione da parte della Corte come parte delle mozioni del primo giorno della Società. Il finanziamento fornisce maggiore liquidità alla Società per continuare a soddisfare i suoi obblighi in corso nel corso ordinario durante la sua completa ristrutturazione finanziaria, che ridurrà in modo significativo l'indebitamento del bilancio di oltre $ 1,3 miliardi, fornirà capitale aggiuntivo per accelerare la crescita di Lumileds e consentirà ulteriori investimenti nell'innovazione per perseguire ulteriori opportunità strategiche.

Per ulteriori informazioni sulla ristrutturazione di Lumileds, incluso l'accesso ai documenti del tribunale, visitare https://dm.epiq11.com/Lumileds o contattare Epiq Corporate Restructuring, LLC, l'agente di notificazione e reclami della Società all'indirizzo più 1 800-497-9116 (per chiamate nazionali gratuite) e più 1 503-520-4495 (per chiamate internazionali a pagamento) o email Lumiledsinfo@epiqglobal.com.